Благодаря Китаю спрос на ПВХ будет расти до 2020 года

04.03.2010

Поливинилхлорид продолжает оставаться одной из самых важнейших пластмасс в мире. Являясь одним из старейших и наиболее часто используемых продуктов полимерной промышленности, 20 лет назад ПВХ подвергся нападению групп защитников окружающей среды. После многочисленных научных исследований и мер по улучшению качества конфликт удалось разрешить: сейчас на экологические аспекты этого прочного огнеупорного материала смотрят положительно; кроме того, относительно небольшой расход нефти, требуемой для производства, также считается преимуществом.

Новое исследование рынка, проведенное Ceresana Research, показало, что отрасль ПВХ может ожидать дальнейшего роста. В 2007 году общемировой рынок ПВХ достиг объема 34 млн тонн (для сравнения, в 2000 году эта цифра составляла 24 млн. тонн). Однако наблюдавшийся ранее рост на 5% в год, вероятно, не сохранится.

Тем не менее, авторы отчета Ceresana Research ожидают, что, несмотря на вызванные финансовым кризисом сложности, глобальный спрос на ПВХ увеличится в среднем на 2% в год.

По прогнозам, общемировой спрос на ПВХ к 2016 году достигнет более 40 млн. тонн. Хотя ближневосточные страны осуществляют существенное расширение производственных мощностей по многим другим пластмассам, таких как полипропилен и полиэтилен (HDPE, LDPE, LLDPE), получить большие прибыли на ПВХ (благодаря изобилию сырья) они не в состоянии.

Причина в том, что ПВХ только на 43% состоит из этилена, производимого из нефти/ природного газа. По большей части, ПВХ состоит из хлора, который может быть получен во множестве регионов, имеющих обширные запасы соли. Поэтому ПВХ особенно интересен для других регионов мира.

Большинство производителей ПВХ находятся в Китае. Они зачастую представляют собой небольшие старые заводы, работающие на ацетиленовом сырье. При этом по всему Китаю строится все больше современных предприятий с мощностью в 400000 тонн или более. Соответственно, торговый баланс также меняется: Китай постепенно становится все менее зависимым от импорта, а к 2009 году объемы экспорта ПВХ, как ожидается, превысят импорт.

Производители ПВХ в Индии получают прибыль от роста внутреннего спроса.

В Соединенных Штатах, напротив, имеет место избыток: в течение следующих нескольких лет ожидается сокращение производственных мощностей на 2 млн. тонн, потому что в противном случае экономическая эффективность будет недостаточной.

Из девяти основных областей применения, кратко- и долгосрочное развитие которых широко анализируется исследователями рынка, большая часть глобального спроса на ПВХ в настоящее время происходит от строительства и инженерных систем, а именно спрос на трубы (38%) и оконные профили (20%). Другие важные области применения включают, например, пленки и покрытия, кабельную изоляцию, полы, обувь, а также изделия медицинского назначения, такие как трубки для капельниц.

Однако между различными регионами существуют различия. Спрос на окна значительно растет в России, в то время как в Азии главными потребителями ПВХ являются производители труб.

Согласно докладу CMAI (Chemical Market Associates, Inc.), в 2008 году спрос на ПВХ сократился на 8%, и в 2009 году ожидается дальнейшее сокращение. Как правило, спрос на ПВХ следует за ростом и падением ВВП, хотя и в несколько более быстром темпе по сравнению с изменениями последнего.

К лету 2009 года в некоторых географических регионах экономика начала демонстрировать признаки оживления, и CMAI ожидает возврат мирового спроса на ПВХ к положительному росту.

Ущерб для рынка ПВХ, вызванный недавним экономическим спадом, лучше всего проиллюстрируют недавние изменения рынка. До наступления рецессии рынок винила быстро принимал дополнительные производственные мощности по мере открытия новых заводов. А теперь рынок полимеров значительно упал, так как глобальное потребление отстало от продолжающих расти производственных мощностей.

В начале исследования на мировом рынке был недостаток ресурсов. Когда глобальная экономика замедлилась, расширение мощностей продолжалось, поскольку многие проекты, большинство из которых находится в Китае, было слишком сложно остановить.

Авторы доклада ожидают, что производственные мощности Северной Америки будут сокращены, хотя пока о закрытии заводов еще не было объявлено.

Даже с учетом этого возможного сокращения, к 2014 году мировой рынок ПВХ будет перенасыщен на 4 млн. тонн. Анализ спроса и предложения показывает, что потребуется закрытие еще большего числа производств в целях оздоровления промышленности.

Китай останется крупнейшим потребителем в мире, и любые проблемы спроса и предложения, которые произойдут в Китае, отразятся на мировом виниловом рынке. КНР будет и впредь увеличивать потребление винилхлорида/ПВХ, в основном за счет ацетилена и карбида, так что его зависимость от импорта ПВХ уменьшится.

Объем мировой торговли продукцией из ПВХ, в основном китайской, как ожидается, возрастет, в связи с более низкой стоимостью труда и сырья. По этой причине за пределами Китая на некоторых рынках (покрытия полов, плитка для стен и потолка) сохранится понижательное давление.

Согласно докладу Global Markets Direct, спрос из Китая будет основным двигателем мирового рынка ПВХ вплоть до 2020 года. Быстрый рост производственных мощностей, ориентированных в первую очередь на экспортные рынки, а также резкий подъем строительной промышленности явились главными источниками спроса на ПВХ в Китае.

Китайское правительство в настоящее время проводит программу инвестиций в размере $600 млрд. для развития инфраструктуры во внутренних провинциях КНР, которая в будущем станет основным источником спроса на ПВХ.

Китай обладает крупнейшими в мире мощностями ПВХ, использующими ацетилен в качестве исходного сырья, и большинство будущих производств будет также использовать ацетилен. И даже с учетом этих новых производств Китай останется крупнейшим импортером ПВХ. Спрос на полимер будет расти на 15% в год, что соответствует 44% глобального спроса на ПВХ в 2020 году.

В течение последнего десятилетия рост спроса на ПВХ на Ближнем Востоке был вторым по величине после Азиатско-Тихоокеанского региона. Это было вызвано крупномасштабными строительными проектами в Иране, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются одними из крупнейших стран-экспортеров нефти и природного газа. При этом высокие цены на нефть в последние годы принесли огромную пользу их экономике.

Эти страны предприняли многомиллиардные проекты по развитию физической инфраструктуры и индустриализации экономик, что стимулировало спрос на ПВХ. На строительство приходится 85% спроса на ПВХ в этом регионе, и крупные проекты и впредь продолжат стимулировать его.

Более 30% объема мирового рынка ПВХ приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы, но, как ожидается, спрос со стороны этих двух регионов будет в состоянии стагнации вплоть до 2020 года. Отсутствие роста производственных мощностей в перерабатывающих отраслях, конкуренция со стороны дешевого импорта и замедление строительства и промышленной деятельности являются основными причинами негативных перспектив рынка в этих регионах.

В 2008 году на Северную Америку пришлось 16% глобального спроса на ПВХ, и по оценке Global Markets Direct, но к 2020 году эта цифра снизится до 11%. Крах строительной отрасли США является главной причиной застоя этой сферы в Северной Америке.

На Европу в 2008 году пришлось 18% общего объема мирового рынка ПВХ. Эта цифра сократится до 14% к 2020 году. Замедление строительства в крупных странах, таких как Германия, Великобритания и Италия, является основной причиной стагнации спроса в Европе.

Рост, происходящий в Центральной и Восточной Европе, не сможет компенсировать спад в промышленной и строительной отраслях в основных странах Западной Европы.

Строительный сектор во всем мире является основным фактором роста спроса на ПВХ. Низкое потребление ПВХ и большее экономическое развитие в быстро растущих развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Бразилия, являются двигателями глобального спроса на ПВХ в строительстве.

Основная часть потребления ПВХ в этих регионах приходится на трубы и оконные профили, причем доля труб составляет почти половину спроса. Значительная часть населения этих развивающихся стран не имеет доступа к базовой инфраструктуре (жилью, питьевой воде и канализации), и работа, проводимой этими странами для решения этой проблемы, будет стимулировать спрос на ПВХ в сфере строительства.

Таким образом, потребление ПВХ в строительстве в развивающихся странах будет компенсировать спад на традиционно больших рынках Северной Америки и Европы, приняв на себя 61% глобального спроса на ПВХ в 2020 году.

Источник: Рынок пластмасс


Обзоры по теме:

Tags: , , , , , , ,